Kapaciteti total i prodhimit të propanit epoksi është gati 10 milion ton!

Në pesë vitet e fundit, shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit të prodhimit të propanit epoksi në Kinë ka mbetur kryesisht mbi 80%. Megjithatë, që nga viti 2020, shpejtësia e vendosjes së kapacitetit të prodhimit është përshpejtuar, gjë që ka çuar gjithashtu në një ulje të varësisë nga importi. Pritet që në të ardhmen, me shtimin e kapacitetit të ri të prodhimit në Kinë, propani epoksi do të përfundojë zëvendësimin e importit dhe mund të kërkojë eksport.

Sipas të dhënave nga Luft dhe Bloomberg, deri në fund të vitit 2022, kapaciteti global i prodhimit të propanit epoksi është afërsisht 12.5 milionë ton, kryesisht i përqendruar në Azinë Verilindore, Amerikën e Veriut dhe Evropë. Midis tyre, kapaciteti i prodhimit të Kinës ka arritur në 4.84 milionë ton, duke përbërë gati 40%, duke u renditur e para në botë. Pritet që midis viteve 2023 dhe 2025, kapaciteti i ri global i prodhimit të propanit epoksi do të përqendrohet në Kinë, me një normë vjetore rritjeje prej mbi 25%. Deri në fund të vitit 2025, kapaciteti total i prodhimit të Kinës do të jetë afër 10 milionë ton, me kapacitetin global të prodhimit që përbën mbi 40%.

Sa i përket kërkesës, rrjedha e poshtme e propanit epoksi në Kinë përdoret kryesisht për prodhimin e polioleve polieterike, duke përbërë mbi 70%. Megjithatë, poliolet polieterike kanë hyrë në një situatë mbikapaciteti, kështu që më shumë prodhim duhet të përthithet përmes eksporteve. Ne gjetëm një korrelacion të lartë midis prodhimit të automjeteve me energji të re, shitjes me pakicë të mobiljeve dhe vëllimit të eksportit, dhe kërkesës kumulative të dukshme për oksid propileni krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në gusht, shitjet me pakicë të mobiljeve dhe prodhimi kumulativ i automjeteve me energji të re patën një performancë të mirë, ndërsa vëllimi kumulativ i eksportit të mobiljeve vazhdoi të binte nga viti në vit. Prandaj, performanca e mirë e kërkesës së brendshme për mobilje dhe automjeteve me energji të re do të vazhdojë të nxisë kërkesën për propan epoksi në afat të shkurtër.

Rritje e ndjeshme e kapacitetit të prodhimit të stirenit dhe intensifikim i konkurrencës

Industria e stirenit në Kinë ka hyrë në një fazë të pjekurisë, me një shkallë të lartë liberalizimi të tregut dhe pa pengesa të dukshme hyrëse në industri. Shpërndarja e kapacitetit të prodhimit përbëhet kryesisht nga ndërmarrje të mëdha si Sinopec dhe PetroChina, si dhe ndërmarrje private dhe sipërmarrje të përbashkëta. Më 26 shtator 2019, kontratat e ardhshme të stirenit u listuan zyrtarisht dhe u tregtuan në Bursën e Mallrave Dalian.

Si një hallkë kyçe në zinxhirin industrial të rrjedhës së sipërme dhe të poshtme, stireni luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e naftës bruto, qymyrit, gomës, plastikës dhe produkteve të tjera. Në vitet e fundit, kapaciteti dhe prodhimi i stirenit në Kinë janë rritur me shpejtësi. Në vitin 2022, kapaciteti total i prodhimit të stirenit në Kinë arriti në 17.37 milionë ton, një rritje prej 3.09 milionë ton krahasuar me vitin e kaluar. Nëse pajisjet e planifikuara mund të vihen në funksion sipas afatit, kapaciteti total i prodhimit do të arrijë në 21.67 milionë ton, një rritje prej 4.3 milionë ton.

Midis viteve 2020 dhe 2022, prodhimi i stirenit në Kinë arriti përkatësisht në 10.07 milion ton, 12.03 milion ton dhe 13.88 milion ton; Vëllimi i importit është përkatësisht 2.83 milion ton, 1.69 milion ton dhe 1.14 milion ton; Vëllimi i eksportit është përkatësisht 27000 ton, 235000 ton dhe 563000 ton. Përpara vitit 2022, Kina kishte qenë një importuese neto e stirenit, por shkalla e vetëmjaftueshmërisë së stirenit në Kinë arriti deri në 96% në vitin 2022. Pritet që deri në vitin 2024 ose 2025, vëllimi i importit dhe eksportit të arrijë një ekuilibër dhe Kina të bëhet një eksportuese neto e stirenit.

Sa i përket konsumit të rrjedhës së poshtme, stireni përdoret kryesisht për prodhimin e produkteve të tilla si PS, EPS dhe ABS. Midis tyre, përqindjet e konsumit të PS, EPS dhe ABS janë përkatësisht 24.6%, 24.3% dhe 21%. Megjithatë, shfrytëzimi afatgjatë i kapacitetit të PS dhe EPS është i pamjaftueshëm dhe kapaciteti i ri ka qenë i kufizuar në vitet e fundit. Në të kundërt, ABS ka rritur vazhdimisht kërkesën për shkak të shpërndarjes së përqendruar të kapacitetit të prodhimit dhe fitimeve të konsiderueshme të industrisë. Në vitin 2022, kapaciteti vendas i prodhimit të ABS është 5.57 milion ton. Në vitet në vijim, ABS vendas planifikon të rrisë kapacitetin e prodhimit me afërsisht 5.16 milion ton në vit, duke arritur një kapacitet total prodhimi prej 9.36 milion ton në vit. Me prodhimin e këtyre pajisjeve të reja, pritet që përqindja e konsumit të ABS në konsumin e rrjedhës së poshtme të stirenit do të rritet gradualisht në të ardhmen. Nëse prodhimi i planifikuar i rrjedhës së poshtme mund të arrihet me sukses, pritet që ABS mund ta tejkalojë EPS si produkti më i madh i rrjedhës së poshtme i stirenit në vitin 2024 ose 2025.

Megjithatë, tregu vendas i EPS po përballet me një situatë të mbifurnizimit, me karakteristika të dukshme rajonale të shitjeve. I prekur nga COVID-19, rregullimi shtetëror i tregut të pasurive të paluajtshme, tërheqja e dividentëve të policave nga tregu i pajisjeve shtëpiake dhe mjedisi kompleks makro i importit dhe eksportit, kërkesa e tregut të EPS është nën presion. Megjithatë, për shkak të burimeve të bollshme të stirenit dhe kërkesës së përhapur për mallra të ndryshme cilësore, së bashku me barrierat relativisht të ulëta të hyrjes në industri, kapaciteti i ri i prodhimit të EPS vazhdon të lançohet. Megjithatë, në sfondin e vështirësisë në përputhje me rritjen e kërkesës në rrjedhën e poshtme, fenomeni i "involucionit" në industrinë vendase të EPS mund të vazhdojë të përshkallëzohet.

Sa i përket tregut të PS-së, megjithëse kapaciteti total i prodhimit ka arritur në 7.24 milionë ton, në vitet në vijim, PS planifikon të shtojë afërsisht 2.41 milionë ton/vit kapacitet të ri prodhimi, duke arritur një kapacitet total prodhimi prej 9.65 milionë ton/vit. Megjithatë, duke pasur parasysh efikasitetin e dobët të PS-së, pritet që shumë kapacitete të reja prodhimi do të jenë të vështira për t'u filluar në kohë, dhe konsumi i ngadaltë i prodhimit në rrjedhën e poshtme do të rrisë më tej presionin e mbifurnizimit.

Sa i përket flukseve tregtare, në të kaluarën, stireni nga Shtetet e Bashkuara, Lindja e Mesme, Evropa dhe Azia Juglindore rrjedhte drejt Azisë Verilindore, Indisë dhe Amerikës së Jugut. Megjithatë, në vitin 2022, pati disa ndryshime në flukset tregtare, ku destinacionet kryesore të eksportit u bënë Lindja e Mesme, Amerika e Veriut dhe Azia Juglindore, ndërsa zonat kryesore hyrëse ishin Azia Verilindore, India, Evropa dhe Amerika e Jugut. Rajoni i Lindjes së Mesme është eksportuesi më i madh në botë i produkteve të stirenit, me drejtimet e tij kryesore të eksportit që përfshijnë Evropën, Azinë Verilindore dhe Indinë. Amerika e Veriut është eksportuesi i dytë më i madh në botë i produkteve të stirenit, me pjesën më të madhe të furnizimit të SHBA-së të eksportuar në Meksikë dhe Amerikën e Jugut, ndërsa pjesa tjetër dërgohet në Azi dhe Evropë. Vendet e Azisë Juglindore si Singapori, Indonezia dhe Malajzia gjithashtu eksportojnë produkte të caktuara të stirenit, kryesisht në Azinë Verilindore, Azinë Jugore dhe Indi. Azia Verilindore është importuesi më i madh në botë i stirenit, me Kinën dhe Korenë e Jugut që janë vendet kryesore importuese. Megjithatë, në dy vitet e fundit, me zgjerimin e vazhdueshëm me shpejtësi të lartë të kapacitetit të prodhimit të stirenit në Kinë dhe ndryshimet e mëdha në diferencën ndërkombëtare rajonale të çmimeve, rritja e eksporteve të Kinës është rritur ndjeshëm, mundësitë për arbitrazh të kundërt në Korenë e Jugut, Kinë janë rritur, dhe transporti oqeanik është zgjeruar gjithashtu në Evropë, Turqi dhe vende të tjera. Edhe pse ka një kërkesë të lartë për stiren në tregjet e Azisë Jugore dhe Indisë, ato aktualisht janë importues të rëndësishëm të produkteve të stirenit për shkak të mungesës së burimeve të etilenit dhe më pak impianteve të stirenit.

Në të ardhmen, industria e stirenit në Kinë do të konkurrojë me importet nga Koreja e Jugut, Japonia dhe vende të tjera në tregun e brendshëm, dhe më pas do të fillojë të konkurrojë me burime të tjera mallrash në tregjet jashtë Kinës kontinentale. Kjo do të çojë në një rishpërndarje në tregun global.